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La tecnología renueva el panorama de los pagos
En las economías desarrolladas, el dinero se ha estado digitalizando durante décadas. Pocos occidentales tocan ya un cheque de pago. A través del depósito directo, el dinero digital se transfiere electrónicamente desde nuestro empleador a nuestra cuenta bancaria en cada período de pago. Un proceso similar mueve las contribuciones a nuestras cuentas 401(k) o transfiere dinero para pagar el alquiler, la factura de servicios públicos, un préstamo estudiantil o cualquier otro gasto.
Sin embargo, sigue siendo un mundo basado en el efectivo, con el 85 por ciento de las transacciones de los consumidores en todo el mundo realizadas con billetes y monedas. Si bien algunos países, como Singapur y los Países Bajos, ahora usan efectivo en una minoría de los pagos, los consumidores en economías tan diversas como India, México, Italia y Taiwán todavía ejecutan más del 90 por ciento de las transacciones con efectivo, según investigar por MasterCard Advisors. Incluso en los Estados Unidos, encuentran que el efectivo representa el 55 por ciento de los pagos. Las nuevas tecnologías, incluidas las billeteras digitales, las criptomonedas y los pagos móviles entre pares, tienen como objetivo inclinar ese equilibrio. Están acelerando el alejamiento del efectivo en países donde las alternativas a los bancos y las tarjetas de crédito están bien establecidas, y están haciendo lo mismo en las economías en desarrollo.
Qué tecnologías y empresas es probable que lideren esta transformación es la gran pregunta de este Informe comercial.
Una forma de ver estas nuevas tecnologías es a través de su relación con los servicios de pago establecidos desde hace mucho tiempo. Algunas tecnologías, incluidas las billeteras móviles Apple Pay y LoopPay, se ejecutan sobre las redes de pago existentes que pertenecen y son operadas por bancos y compañías de tarjetas de crédito. Las nuevas tecnologías están diseñadas para hacer que los sistemas establecidos sean más rápidos, más convenientes o más seguros, y para convertir las transacciones que ahora se realizan en efectivo. Un grupo diferente de tecnologías reemplazaría los sistemas establecidos por otros nuevos, desafiando fundamentalmente a la vasta industria que ejecuta, garantiza y rastrea los pagos. Entre ellos: Venmo, una aplicación de pago de persona a persona y una red social que procesa $ 3 mil millones en pagos al año, y Dwolla, un advenedizo en Iowa que busca reducir los ingresos por procesamiento de pagos que disfrutan Visa y otras redes.
$ 2 mil millones
Inversión de capital de riesgo en tecnología de pagos
A medida que la tecnología impulsa un cambio en la forma en que compramos cosas, los ingresos que extrae la industria de pagos podrían crecer a más de $ 2 billones al año para 2023, el doble de la cifra de 2013, predice Boston Consulting Group. Gran parte de ese aumento provendrá de una reducción en los pagos en efectivo en los países en desarrollo. Pero en todo el mundo, BCG predice un momento de disrupción y oportunidad impulsado por las tecnologías digitales que requerirá que el sistema de tarjetas de crédito existente demuestre que es mejor que su nueva competencia.
El teléfono inteligente es el catalizador de muchos cambios en esta industria, dice Dana Stalder, capitalista de riesgo de Matrix Partners y exejecutiva de eBay y PayPal que ahora forma parte del directorio de Poynt, que recientemente presentó una terminal inteligente para tarjetas de crédito. Los capitalistas de riesgo invirtieron más de $2 mil millones en firmas de tecnología de pago entre enero de 2013 y junio de 2014, según la firma de seguimiento de datos CB Insights.
Sin embargo, los jugadores establecidos, especialmente los bancos y las compañías de tarjetas de crédito que manejan la mayoría de los pagos que no son en efectivo en la actualidad, en todo caso, han visto sus posiciones fortalecidas por los acontecimientos recientes. Un buen ejemplo es el lanzamiento de alto perfil de Apple Pay. A diferencia de tecnologías anteriores como Google Wallet y PayPal, Apple Pay no intenta suplantar a Visas y Bank of Americas del mundo. Mire su billetera digital en Apple Pay y verá una versión de exactamente la misma tarjeta que en la billetera en su bolsillo. La billetera digital LoopPay, que se puede usar en muchos más terminales que Apple Pay porque usa una tecnología de bucle de cobre simple y ampliamente compatible para simular la codificación en la banda magnética de su tarjeta de crédito, también se basa en el sistema de tarjeta de crédito existente.
Piense en la infraestructura y en cuánto tiempo se tardó en crearla, dice Will Wang Graylin, director ejecutivo de LoopPay. Es muy difícil cambiar el comportamiento de los comerciantes.
La innovación en los pagos podría afianzarse especialmente en el mundo en desarrollo, donde el dinero en efectivo sigue siendo el rey. Pasando por alto los cajeros automáticos y los cheques de la misma manera que se han saltado las líneas fijas y el cable, grandes porciones de la población están pasando directamente del dinero en efectivo al dinero móvil. M-Pesa, que se ha convertido en una fuerza en Kenia y Tanzania, ha convertido el dinero en una moneda celular que puede convertirse en tiempo aire o usarse para pagar cosas. Hoy, alrededor del 60 por ciento de los adultos de Kenia han usado un teléfono móvil para recibir o enviar pagos.
¿Qué podría descarrilar el auge de las tecnologías de pago?
Preocupaciones de seguridad. La consultora Accenture encuestó recientemente a 4000 consumidores en América del Norte y descubrió que, si bien más personas esperan usar pagos móviles, el 57 por ciento de los encuestados estaba preocupado por la seguridad de tales transacciones. Eso es un aumento del 45 por ciento hace dos años.
Los nuevos enfoques podrían ayudar. Apple Pay, Google Wallet y otros utilizan un sistema que crea un token digital único para cada transacción y lo envía, en lugar de la información de la tarjeta de crédito del cliente, a través del sistema.
Innovaciones como esta muestran que los pagos móviles, incluso si no conducen a una reorganización radical, están mejorando un ecosistema de pago global que hace tiempo que necesitaba una actualización.